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Documentos

Listado maestro de documentos

El índice único de los entregables del proyecto, organizado por área: Ingeniería, Comercial, Operaciones, Postventa y los transversales de Dirección. Cada documento se abre o se descarga desde aquí.

91 documentos en el listado

Ingeniería

11

Procedimientos, formatos, políticas y perfiles de Ingeniería: planeación, vuelo y levantamiento, diseño, encendido y postventa técnica.

Procedimientos

5
  • PRO-ING-01

    Planeación y Programación de Visitas Técnicas

    Validación de la tarjeta, asignación de ingeniero y confirmación de la visita.

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  • PRO-ING-02

    Vuelo y Levantamiento Técnico

    Vuelo con dron, levantamiento eléctrico y checklist de vuelo (FOR-ING-02).

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  • PRO-ING-03

    Diseño Eléctrico y Render 3D

    Diseño del sistema, render en Sketchup y entrega para el segundo contacto.

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  • PRO-ING-04

    Encendido y Entrega al Cliente

    Activación del sistema, capacitación y cierre con firma del cliente (FOR-ING-04).

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  • PRO-ING-05

    Revisiones Programadas y Postventa Técnica

    Revisiones 10-20-30-40, visitas reactivas y cierre con encuesta firmada (FOR-ING-05).

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Políticas

1
  • POL-ING-001

    Políticas de Ingeniería (v1)

    Diez políticas de ingeniería: formatos digitales, guardias, comisiones, accesos, firma.

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Formatos

3
  • FOR-ING-04
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    Encuesta de Encendido (web)

    Formato web de encendido que el ingeniero llena en campo y genera el PDF a Trello.

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  • FOR-ING-02
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    Checklist de Vuelo (web)

    Formato web de levantamiento técnico con evidencia fotográfica.

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  • FOR-ING-05
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    Encuesta de Revisión (web)

    Formato web de postventa técnica programada o reactiva.

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Perfiles de puesto

2

  • PER-CIN · Coordinador de Ingeniería

    Perfil de puesto controlado ISO: objetivo, áreas de efectividad, responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-ICA · Ingeniero de Campo

    Perfil controlado ISO del ciclo técnico de campo, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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Comercial

11

El proceso comercial completo con sus procedimientos, políticas y perfiles: leads, cotización, cierre, cobranza y cuentas estratégicas.

Procedimientos

6
  • PRO-VEN-01

    Recepción y Calificación de Leads

    Primer contacto en 15 minutos, calificación y registro en el CRM.

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  • PRO-VEN-02

    Cotización y Precotización

    Dimensionamiento, precotización y cotización formal en Trello.

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  • PRO-VEN-03

    Cierre, Contrato y Anticipo

    Firma del contrato, esquema 30-50-20 y detonación del proyecto.

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  • PRO-VEN-04

    Handoff Comercial a Ingeniería

    Tarjeta completa, aviso en dos tiempos y traspaso a Ingeniería.

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  • PRO-VEN-05

    Cobranza y Seguimiento

    Cobro del esquema 30-50-20 por hitos y cierre por checklist.

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  • PRO-VEN-06

    Cuentas Estratégicas e Industrial-Licitaciones

    Prospección de alto valor, propuesta compleja y cierre estratégico.

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Políticas

1
  • POL-VEN-001

    Políticas Comerciales (v2)

    Nueve políticas comerciales: Trello fuente única, cobranza 30-50-20, cobertura, escalamiento.

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Perfiles de puesto

4

  • PER-GCO · Gerente Comercial

    Perfil controlado ISO de la dirección comercial, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-EAC · Ejecutivo de Atención al Cliente

    Perfil controlado ISO de atención y calificación, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-KAM · Ejecutivo de Cuentas Estratégicas

    Perfil controlado ISO de cuentas clave, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-ESP · Especialista de Producto

    Perfil controlado ISO de venta consultiva, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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Operaciones

10

Instalación, puesta en marcha y control operativo en campo.

Procedimientos

4
  • PRO-OPE-01

    Programación Semanal de Instalaciones

    Gate de anticipo, solicitud a vendedores, priorización, confirmación con el cliente y publicación del programa.

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  • PRO-OPE-02

    Preparación de Obra y Requisición de Material

    Requisición desde el render, coordinación con Almacén y verificación del kit completo antes de salir a obra.

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  • PRO-OPE-03

    Ejecución de Instalación, Seguridad y Calidad en Sitio

    Instalación con EPP y trabajo en altura obligatorios, y checklist de calidad firmado en sitio.

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  • PRO-OPE-04

    Cierre de Obra, Evidencias y Handoff

    Evidencias, acta de conformidad, liberación a cobranza y canalización de retrabajos a Postventa.

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Formatos

4
  • Listo

    Acta de Conformidad de Instalación (web)

    Formato web de conformidad de obra con doble firma (instalador y cliente).

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  • FOR-OPE-01DOCX
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    Programa Semanal de Instalaciones

    Matriz semanal de instalaciones por cliente, vendedor, anticipo confirmado y cuadrilla.

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  • FOR-OPE-02DOCX
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    Requisición de Material por Obra

    Requisición por proyecto desde el render, con surtido y faltantes de Almacén.

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  • FOR-OPE-03DOCX
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    Checklist de Instalación y Calidad en Sitio

    Seguridad previa, instalación, pruebas, calidad final y evidencia con firma de instalador y cliente.

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Perfiles de puesto

2

  • PER-CIS · Coordinador de Instalaciones

    Perfil controlado ISO de la ejecución en campo, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-GOP · Gerente de Operaciones

    Perfil controlado ISO de la operación FV, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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Postventa

14

Servicio postventa, mantenimiento y atención al cliente después de la entrega.

Procedimientos

5
  • PRO-PVM-01

    Recepción de Tickets y Análisis Preliminar

    Primer contacto, concentrado de evidencias (FOR-PVM-02), análisis preliminar y criterio de garantía contra cobro.

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  • PRO-PVM-02

    Mantenimiento Preventivo Programado

    Programa 10-20-30-40 y limpieza anual, con la frontera limpieza (Postventa) y revisión eléctrica (Ingeniería, PRO-ING-05).

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  • PRO-PVM-03

    Ejecución, Evidencia y Cierre con Satisfacción

    Ejecución con evidencia antes y después, firma parcial o total y encuesta de satisfacción (FOR-PVM-03).

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  • PRO-PVM-04

    Escalamiento a Ingeniería y Seguimiento

    Traspaso a Ingeniería y Operaciones, plazo de 15 a 20 días y retroalimentación al cliente (referencia PRO-ING-05).

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  • PRO-PVM-05

    Garantías y Lecciones Aprendidas

    Determinación de garantía 2 y 5 años (FOR-PVM-04) y retroalimentación de fallas recurrentes al proceso.

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Formatos

7
  • FOR-PVM-01DOCX
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    Ticket de Postventa

    Registro del reporte de postventa del cliente y de su ruta de atención.

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  • FOR-PVM-02DOCX
    Listo

    Concentrado de Evidencias del Cliente

    Concentrado de evidencias que el cliente envía para el análisis preliminar. Plantilla en blanco.

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  • FOR-PVM-03DOCX
    Listo

    Checklist de Servicio de Postventa

    Checklist con hallazgos, evidencia antes y después, firma parcial o total y encuesta de satisfacción.

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  • FOR-PVM-04DOCX
    Listo

    Determinación de Garantía

    Determinación de garantía contra cobro: 2 años SolarPro por instalación, 5 años proveedor por equipo.

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  • FOR-PVM-05XLSX
    Listo

    Programa de Mantenimiento Preventivo

    Calendario del programa preventivo 10-20-30-40 y limpieza anual (XLSX). Plantilla en blanco.

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  • FOR-PVM-01
    Listo

    Ticket de Postventa (web)

    Formato web para registrar en campo el ticket de postventa, evidencias, garantía y ruta de atención; genera el PDF para Trello. Coexiste con el DOCX controlado.

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  • FOR-PVM-03
    Listo

    Checklist de Servicio de Postventa (web)

    Formato web del checklist de servicio en sitio con fotos antes/después, encuesta de satisfacción y firmas de técnico y cliente; genera el PDF para Trello. Coexiste con el DOCX controlado.

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Perfiles de puesto

2

  • PER-SPO · Servicio Postventa

    Perfil controlado ISO de tickets y garantías, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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  • PER-SMA · Supervisor de Mantenimiento

    Perfil controlado ISO de O&M, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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Almacén

6

Recepción, resguardo, control de inventario y despacho de material.

Procedimientos

3
  • PRO-ALM-01

    Recepción, Inspección y Entrada a Inventario

    Recepción por las tres vías, verificación por conteo, inspección de paneles e inversores y entrega del packing list a Compras para la entrada a Bind.

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  • PRO-ALM-02

    Almacenamiento, Preservación y Control de Inventario

    Preservación del material, control por número de serie como deber ser, conteo cíclico y niveles de stock objetivo.

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  • PRO-ALM-03

    Surtido y Despacho de Material por Proyecto

    Del programa de instalaciones al surtido por proyecto, con la ventana de aviso y el handoff a la cuadrilla.

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Formatos

3
  • FOR-ALM-01DOCX
    Listo

    Check List de Recepción de Almacén

    Cotejo contra orden de compra y packing list, e inspección por tipo de material con criterios de aceptación.

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  • FOR-ALM-02DOCX
    Listo

    Control de Inventario y Números de Serie

    Registro de existencias por proyecto con número de serie de paneles e inversores y ubicación.

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  • FOR-ALM-03DOCX
    Listo

    Reporte de No Conformidad de Recepción

    Registro de discrepancias de recepción y su seguimiento hasta el cierre con Compras.

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Sistema de Gestión de Calidad

37

El SGC ISO 9001:2015: manual de calidad, política, planificación (riesgos y objetivos), auditoría interna, revisión por la dirección, acciones correctivas y sus formatos y registros.

Formatos

5
  • FOR-SGC-01DOCX
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    Registro de Difusión y Toma de Conciencia

    Lista de asistencia y encuesta de toma de conciencia de la sesión de difusión de la política.

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  • FOR-CAP-01DOCX
    Listo

    Lista de Asistencia y Evaluación de Capacitación

    Registro de asistencia y evaluación de cada capacitación impartida.

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  • FOR-PRV-01DOCX
    Listo

    Evaluación y Reevaluación de Proveedor

    Formato de evaluación y reevaluación de proveedor y listado de proveedores aprobados.

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  • FOR-COM-01DOCX
    Listo

    Registro de Quejas y Retroalimentación del Cliente

    Registro de quejas, retroalimentación y su seguimiento hasta el cierre.

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  • FOR-AC-01DOCX
    Listo

    Solicitud de Acción Correctiva

    Formato de acción correctiva con 5 porqués y verificación de eficacia.

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Manual y documentos del SGC

32
  • MC-SP-01

    Manual de Calidad

    Manual de Calidad ISO 9001:2015 de SolarPro: contexto, liderazgo, política, procesos, operación, evaluación y mejora. Misión, visión y valores pendientes del cuestionario MVV.

    Listo
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  • POL-CAL-001

    Política de Calidad

    Declaración de la política de calidad de SolarPro (cláusula 5.2). Borrador para validación y firma de la Dirección.

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  • NOM-SGC-001

    Nombramiento del Responsable del SGC

    Designación del responsable interno del SGC y del responsable externo de implementación (cláusula 5.3).

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  • DIF-POL-001

    Difusión de la Política y Toma de Conciencia

    Plan de difusión de la política y de toma de conciencia del equipo (cláusula 5.2.2 y 7.3.1).

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  • MAT-RIE-001

    Matriz de Riesgos y Oportunidades

    Matriz de riesgos y oportunidades por proceso con probabilidad, impacto y acción (cláusula 6.1). Borrador a validar con Ingeniería.

    Listo
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  • PLA-CAP-001

    Plan Anual de Capacitación

    Plan anual de capacitación y su evidencia (cláusulas 7.2 y 7.3).

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  • PRO-PRV-001

    Procedimiento de Proveedores

    Evaluación, selección y reevaluación de proveedores y listado de proveedores aprobados (cláusula 8.4).

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  • PRO-COM-001

    Comunicación con el Cliente

    Cotización, retroalimentación y manejo de quejas, con banco de speeches y puntos de contacto (cláusula 8.2.1).

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  • CON-MER-001

    Contrato Mercantil y Poder de Firma

    Plantilla de contrato mercantil de suministro e instalación con poder de firma (cláusula 8.2.3). Requiere revisión de abogado.

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  • PLA-MED-001

    Plan de Seguimiento y Medición

    Plan de KPIs con qué se mide, frecuencia, fuente y responsable, más análisis periódico (cláusula 9.1).

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  • PRG-AUD-001

    Auditoría Interna (Procedimiento y Programa)

    Procedimiento y programa anual de auditoría interna con competencia del auditor (cláusula 9.2).

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  • INF-AI-001

    Informe de Auditoría Interna (plantilla)

    Plantilla de informe de auditoría interna con hallazgos y plan de cierre; se llena al ejecutar (cláusula 9.2).

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  • ACT-RD-001

    Acta de Revisión por la Dirección (plantilla)

    Plantilla del acta de revisión por la dirección con los inputs y outputs de la norma (cláusula 9.3).

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  • PRO-AC-001

    Procedimiento de Acciones Correctivas

    Acciones correctivas con análisis de causa raíz y verificación de eficacia (cláusula 10.2).

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  • REG-NCA-001

    Bitácora de No Conformidades

    Bitácora de no conformidades con causa raíz, cierre y verificación de eficacia (cláusulas 8.7 y 10.2).

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  • ALC-SGC-001

    Alcance del SGC y Exclusion 8.3

    Alcance del Sistema de Gestion de Calidad: procesos y sedes cubiertos y exclusion justificada de la clausula 8.3. Borrador para validacion.

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  • MAT-PI-001

    Matriz de Partes Interesadas

    Partes interesadas del SGC, sus requisitos y nivel de influencia. Borrador; se completa con el cuestionario de partes interesadas.

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  • FOD-001 · Analisis FODA y PESTEL

    Cuestiones internas y externas del contexto de SolarPro. Borrador para validacion.

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  • MAP-PROC-001

    Mapa de Procesos

    Procesos estrategicos, operativos y de soporte, sus interacciones y fichas por proceso. Borrador para validacion.

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  • OBJ-CAL-001

    Objetivos de Calidad 2026

    Objetivos de calidad medibles con meta, responsable, plazo y plan de accion. Borrador; metas por validar.

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  • PRO-CAM-001

    Control de Cambios

    Procedimiento para gestionar cambios relevantes del SGC con analisis de impacto y aprobacion. Borrador.

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  • PRO-DOC-001

    Control de Informacion Documentada

    Procedimiento de control documental: codigos, versiones, aprobacion, distribucion y listado maestro. Borrador.

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  • PLA-SEG-001

    Politica de Seguridad y EPP

    Politica de seguridad operativa (trabajo en altura, EPP) y formatos de campo. Borrador.

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  • PLA-PER-001

    Plan de Personal

    Plan de personal y plantilla del SGC. Borrador; se completa con datos de plantilla.

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  • INV-INF-001

    Inventario de Infraestructura

    Inventario de infraestructura y su mantenimiento. Borrador para validacion.

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  • PLA-COM-001

    Plan de Comunicacion del SGC

    Plan de comunicacion interna y externa del SGC. Borrador para validacion.

    Listo
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  • PRO-SNC-001

    Salidas No Conformes

    Procedimiento de control de salidas no conformes (8.7): identificacion, segregacion y disposicion. Borrador.

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  • ACU-CONF-001

    Acuerdo de Confidencialidad

    Acuerdo de confidencialidad y manejo de informacion del cliente. Borrador para validacion.

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  • REG-SAT-001

    Registro de Satisfaccion del Cliente

    Registro de satisfaccion del cliente (9.1.2). Plantilla en blanco (XLSX).

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  • REG-QUE-001

    Registro de Quejas y Reclamaciones

    Registro de quejas y reclamaciones (9.1.2 y 10.2). Plantilla en blanco (XLSX).

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  • REG-MEJ-001

    Bitacora de Mejoras Implementadas

    Bitacora de mejoras implementadas (10.3). Plantilla en blanco (XLSX).

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  • REG-DIA-001

    Registro de Versiones del Diagnostico ISO

    Registro de versiones del diagnostico ISO (9.1). Plantilla en blanco (XLSX).

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General y Dirección

2

Documentos transversales: el proceso troncal Comercial-Ingeniería-Postventa, el diagnóstico ISO, los organigramas y los perfiles de soporte a Dirección.

Procedimientos

1
  • SOL-PROC-001

    Proceso Comercial-Ingeniería-Postventa (v1)

    Proceso end-to-end original del que se descomponen los procedimientos por área.

    Listo
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Perfiles de puesto

1

  • PER-DCA · Diseño y Comunicación Audiovisual

    Perfil controlado ISO de producción visual, con responsabilidades del SGC y KPIs. Borrador para validación.

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